一线|作价274亿元 手机ODM闻泰联合格力收购安世集团

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一线|作价274亿元 手机ODM闻泰联合格力收购安世集团

时间:2019-11-29本站浏览次数:64

       

[摘要]格力电器拟参与闻泰科技(600745)收购安世集团项目,拟合计出资30亿元,分别增资中闻金泰及珠海融林,用于中闻金泰及珠海融林收购安世集团上层股权及财产份额。

腾讯《一线》 作者 颜东惑

手机ODM闻泰科技今日发布重大资产重组收购预案,预案公告披露,闻泰科技将联合格力电器、国联集团等投资者收购安世集团。收购完成后,格力电器、国联集团等投资者将换股成为闻泰科技的重要股东。

预案修订稿披露,闻泰科技上市公司拟向全体交易对方以发行股份及支付现金相结合的方式购买其持有的标的资产,交易对价201.49亿元。结合上市公司于今年9 月 17 日发布的重大现金购买草案,上市公司在收购合肥广芯 LP 财产份额中拟出资金额为 67.05 亿元,本次交易拟支付对价为206.51 亿元,合计支付 273.56 亿元。

闻泰科技此次收购方案引入了多家资金方,其中最引人注意的无疑是格力电器。据预案披露,格力电器将出资21.15亿元出资至安世集团上层LP之一珠海融林,另外还将增资8.85亿元到闻泰科技的收购主体公司合肥中闻金泰,合计出资30亿元。公告指出,本次交易完成后,格力电器等投资者将成为上市公司的重要股东,有利于上市公司优化股权结构。

274亿元的对价也让闻泰科技此次收购成为近年来最大的一次半导体并购案。此次收购完成后闻泰科技将成为中国最大的半导体上市公司,成功收购恩智浦的标准产品业务,对于整个中国半导体行业具有空前的意义,填补了我国在该领域高端芯片及器件的技术空白。

对于本次收购的目的和意义。闻泰科技董事长张学政之前在媒体说明会表示,首先,安世集团的大量产品可用于闻泰科技的产品,本次收购后,闻泰科技将从ODM公司延伸到上游半导体器件领域,双方业务将形成良好的协同效应;其次,本次收购后上市公司将与标的在国内合建研发中心,双方在汽车电子、物联网、5G等高增长领域具有巨大的联合创新空间;第三,分立器件是设计与工艺的结合,需要长期的研发积累,本次收购有助于增强中国半导体产业在全球的竞争力和影响力。

资料显示,安世集团前身为NXP半导体标准产品事业部,专注于分立器件、逻辑器件及MOSFETs生产和销售,应用领域包括汽车电子、工业控制、电信通讯、消费电子等,产品线超过1万种,客户数量超过2万家。近日广东新增封测生产线,使安世半导体全年生产总量超过1000亿颗稳居全球第一。

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